Новости Агентства Специальных Исследовани
26.07.10На сайте в разделе "Готовые аналитические материалы" опубликована презентация маркетингового отчёта "Анализ перспектив развития рынков терминально-складских объектов в Санкт-Петербурге", ставший основой для выступления представителя Агентства на конференции "Транспорт и логистика 2009".
22.06.10
Агентство Специальных Исследований завершило исследование поставок в С.-Петербург импортных грузов, требующих низкотемпературного режима хранения. Предметом исследования стал ввоз мясной продукции, молочных изделий и замороженной рыбы.
Исследование подтвердило ведущую роль порта Санкт-Петербурга в общероссийском импорте замороженного мяса и рыбы. Всего через Петербурге оформляется 75% всего российского импорта этих товаров (2009 год). При этом через петербургский морской порт направляется 99% общего объёма поставляемого замороженного мяса и 81% - замороженной рыбы.
Работа Агентства показала, как мировой экономический кризис отразился в импорте основных скоропортящихся грузов. В 2009 году по сравнению с 2008 годом спад по ввозу замороженного мяса достиг 15%, а по импорту замороженной рыбы - 10%.
10.06.10
Агентством выполнен пилотный проект по обследованию пассажиропотоков на городских маршрутных такси на юго-западе С.-Петербурга, в районе, прилегающий к проспекту Ветеранов.
Изучалась суточная динамика пассажиропотока, определялись наиболее загруженные перегоны и другие особенности в работе маршруток.
30.05.10
Агентство Специальных Исследований переехало. Наш новый офис находится неподалеку от прежнего места расположения, на ул. Чугунная, д. 20.
Адрес для корреспонденции остаётся прежним: 194044, С.-Пб., ул. Чугунная, д. 40, деловой центр «Корпус», а/я 51. Также не изменились номера телефонов - (812) 333-17-01, 333-17-02 - и адрес электронной почты - info@infoall.ru.
19.03.10
Подведена черта
Агентством закончено составление комплексного обзорного отчёта «Терминально-складская инфраструктура Санкт-Петербурга в 2009 г.».
Отличительной особенностью этой работы стал показ динамики развития транспортно-логистических услуг за период с 2005 по 2009 год. Эти данные показывают, что на функционировании транспортного и складского комплексов С.-Петербурга не мог не сказаться мировой финансово экономический кризис последних двух лет.
Так, в 2009 г. объём грузоперевозок на железнодорожного транспорта в административных границах С.-Петербурга в 2009 снизился по сравнению с докризисным 2007 г. на 23%.
24.02.10
РЖД понравились контейнеры
Как сообщили на днях в департаменте по связям с общественностью ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), компания планирует в 2004 г. увеличить объем контейнерных перевозок по сравнению с прошлым годом на 13-15%.
.....
Первое, на чем основан оптимистичный расчет российских железнодорожников, - это продолжающийся рост контейнерных перевозок в этом году, прежде всего за счет ускоренных контейнерных поездов из целлюлозно-бумажных комбинатов России, а также перспективных маршрутов Находка-Восточная - Москва, Новороссийск - Москва. «Тем самым РЖД планируют увеличить свои перевозки за счет транзита контейнеров, - сказал RBC daily директор Агентства специальных исследований (Санкт-Петербург) Рубен Тертерян. - Так, увеличение перевозок в направлении той же Находки позволит РЖД переключить на себя транзит контейнеров из Юго-Восточной Азии в Европу. По информации РЖД, ввод чуть больше месяца назад Северо-Муйского тоннеля привел к увеличению отгрузок с конечных дальневосточных станций на 14-16%, и это в не самый благоприятный для контейнерных перевозок зимний период». Кроме того, по словам аналитика ИК «Проспект» Алексея Зайцева, Находка и Новороссийск являются сейчас одними из приоритетных направлений для развития железнодорожных контейнерных перевозок. «Новороссийск - это основной порт, который необходимо развивать, а Находка в последнее время также развивается весьма активно, хотя деятельность порта в значительной степени остается закрытой», - сказал RBC daily г-н Зайцев.
.....
Насколько успешной будет деятельность РЖД в отношении контейнерных перевозок, по словам Алексея Зайцева, зависит от того, «хватит ли у компании средств на закупку новых контейнеров и контейнерных платформ». В настоящий момент для обеспечения контейнерных перевозок российские железные дороги располагают контейнерным парком в размере 178 тыс. единиц. «Спрос на контейнерные железнодорожные перевозки есть, причем он значительно превышает предложение, и, если контейнеры будут закуплены, рост перевозок обеспечен, - пояснил г-н Зайцев. - Пока же платформ, которые есть в наличии у ОАО «РЖД», не хватает, вагонный парк необходимо развивать». Однако специалисты уверены, что РЖД, скорее всего, сможет обеспечить заявленный рост перевозок контейнеров. «Проблем с подвижным составом не будет, - отметил RBC daily Рубен Тертерян. - Построить один контейнер - это совсем не то, что построить один вагон. К тому же их можно купить где угодно: достаточно недорогие контейнеры поставляет тот же Китай». С этой точкой зрения согласны и другие специалисты, опрошенные RBC daily.
.....
Однако для того, чтобы обеспечить стабильный рост контейнерных перевозок и окончательно утвердиться на этом рынке, РЖД необходимо учесть еще один фактор - тарифы и сроки перевозки грузов. «Угрозой планам РЖД может стать то, что они не умеют считать с точки зрения конкуренции на рынке, - пояснил Рубен Тертерян. - РЖД привыкли быть монополистами, а сейчас им приходится работать на конкурентном рынке». Причем самый сильный конкурент РЖД в перевозках контейнеров - это автотранспорт, ведь пока на расстояния до 2 тыс. км значительно выгоднее перевозить контейнеры автомобилями. «Взрывного роста железнодорожных контейнерных перевозок можно ожидать только в том случае, если РЖД удастся сократить конкурентное расстояние до 2 или даже до 1 тыс. км», - резюмировал г-н Тертерян.
Источник: РБК daily
04.02.10
«ЛУКОЙЛ» не воспользуется предложением БЖД
Белорусская железная дорога ввела 40-процентную скидку на транспортировку продукции ОАО «ЛУКОЙЛ» с Новополоцкого НПЗ до порта Высоцк в Ленинградской области на 2010 год. Нефтяники тем не менее не спешат воспользоваться выгодным предложением, заявляя о приостановке переработки своей нефти на белорусских НПЗ в первом квартале 2010 года.
В течение последних нескольких лет «ЛУКОЙЛ» направлял на переработку на Новополоцкий НПЗ нефть в объёме 250-300 тыс. тонн в месяц. После переработки российская компания отгружала нефтепродукты на экспорт преимущественно через латвийские порты, а часть продукции реализовывала на территории Белоруссии через собственную сеть АЗС.
Белорусская сторона полагает, что снижение железнодорожных тарифов позволит «ЛУКОЙЛу» переориентировать экспорт продукции с латвийских портов, где у компании нет собственных перевалочных мощностей, на собственный терминал для перевалки нефтепродуктов в Высоцке.
Однако в связи с межправительственным соглашением между Россией и Белоруссией значительная часть нефти будет поставляться на территорию республики с уплатой полной экспортной пошлины, что существенно увеличит и себестоимость продукции НПЗ. «Вполне возможно, что снижение тарифа на перевозку позволит сохранить привлекательную цену на продукцию НПЗ на внешнем рынке даже при условии повышения экспортной пошлины. Таким образом Белоруссия пытается удержать «ЛУКОЙЛ», - полагает директор Агентства специальных исследований Рубен Тертерян.
Однако для «ЛУКОЙЛа» предложение БЖД на данный момент не актуально, говорит пресс-секретарь российской компании Владимир Семаков. В конце января этого года Россия и Белоруссия подписали протокол, согласно которому льготная экспортная пошлина на нефть распространяется только на объём 6,3 млн тонн нефти в год, необходимый для внутренних потребностей республики. У «ЛУКОЙЛа» в этом году есть возможность осуществить поставку нефти на льготных условиях в размере, равном примерно одной трети общего льготного объёма. Таким образом, объёмы для «ЛУКОЙЛа» по поставкам нефти в республику были сокращены с 309,6 тыс. тонн до 285 тыс. тонн нефти на первый квартал 2010 года.
.........
25.01.10
В прошедшем году произошло провальное падение транспортировки строительных, лесных и контейнерных грузов, напоминает руководитель Агентства специальных исследований Рубен Тертерян. Транспортировка остальных грузов снизилась в 2009 году по сравнению с 2008-м в среднем на 10%. Восстановление объемов перевалки начнется во втором квартале 2010 года, а однозначный рост - со второго полугодия 2010-го. Поскольку альтернативы для морского транспорта при доставке экспортно-импортных грузов нет, данный вид перевозок будет пользоваться спросом.
Что касается доставки грузов до портов, то небольшой перекос в последнее время отмечался в сторону автотранспорта, который быстрее снизил цены на доставку грузов, в отличие от железной дороги. Так, в частности, раньше считалось, что использование автотранспорта предпочтительнее на расстояние 700-800 км, сейчас же грузоотправители выбирают автомобили и для перевозок на 1,5 тыс. км.
В терминально-складском комплексе, полагает Тертерян, будет происходить постепенное увеличение индекса наполняемости. К примеру, если до кризиса складские мощности были заполнены в среднем на 74-75% (а некоторые - на 85-90%), то в 2009 году индекс наполняемости упал до 45-50%. В 2010 году, по мнению руководителя агентства, начнется постепенное сворачивание бизнеса мелких и неудобных (в центре города) складских терминалов. «Зато начнется процесс увеличения объемов заполняемости крупных складских терминальных мощностей, которая может достичь 60%», - говорит Тертерян.
Источник: "Эксперт" №1-3
18.12.09
Эффективность - вечный двигатель складского хозяйства
Эффективность складского комплекса... Вопрос многогранный и быстроменяющийся. Некоторые ответы на него даны в статье, подготовленной специалистами «Агентства Специальных Исследований». В основу этой работы были положены проводимые с 2007 года визуальные наблюдения за терминально-складскими объектами Санкт-Петербурга класса «А» и «В+» суммарной площадью 380 тыс. кв.м, выполняющими распределительную функцию.
Статья публикуется журналом «Международный экспедитор» в номере 05-06/71/2009.
30.09.09
Участие Агентства в работе конференции "Транспорт и логистика 2009"
29 сентября в Петербурге состоялась ежегодная конференция «Транспорт и логистика 2009». Специалистами «Агентства специальных исследований» на конференции был представлен доклад «Анализ перспектив развития рынка терминально-складских объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 2015 года».
В данном докладе дана общая характеристика петербургского рынка складских мощностей, а также проанализирована структура в зависимости от класса площадей и категории обрабатываемого грузопотока.
Специалистами АСИ был также представлен прогноз потребности и предложения складских объектов на ближайшие пять лет - рассмотрены два варианта развития петербургского складского рынка. Второй вариант, предполагающий переход промышленных предприятий на высококачественные складские объекты, позволяет современным складским комплексам выйти в ближайшие годы на высокий уровень загрузки.
Существенная часть доклада была посвящена анализу показателей эффективности деятельности складских объектов Петербурга, выполняющих распределительную функцию.:
- средний срок хранения грузов на складе;
- удельный грузооборот с единицы складской площади;
- удельный доход с единицы складской площади.
Эти показатели были проанализированы в зависимости от функции склада в цепях поставок, от категории обслуживаемых грузов и от периода ввода в эксплуатацию складского комплекса.
В заключении доклада специалисты АСИ дали краткосрочный прогноз по уровню арендных ставок.
15.09.09
Складские мощности Санкт-Петербурга в динамике
Рынок складских комплексов сегодня не просто развивается - его лихорадит, а порой, выражаясь модным термином, и кошмарит. Причин для этого немало. Здесь и реализация Концепции таможенного развития с приближением таможенного оформления к границам РФ. А значит, реструктуризация целого ряда СВХ, изменение товаропотоков. Плюс такие процессы, как внедрение новых логистических и складских технологий (а соответственно, кому-то это по плечу, а кому-то нет).
Обзор состояния терминально-складских мощностей Санкт-Петербурга подготовлен специалистами «Агентства Специальных Исследований» и опубликован журналом «Международный экспедитор» в номере 03-04/69/2009.
22.04.09
Завершено исследование «Анализ состояния и прогноз развития рынка складской недвижимости в С.-Петербурге и Ленинградской области до 2015 года».
Мировой экономический кризис существенно повлиял на развитие складской инфраструктуры в регионе. Девелоперы объектов складской недвижимости региона оказались в ситуации кризиса ликвидности и вынуждены придерживаться выжидательного стиля поведения. Проекты замораживаются, сроки ввода объектов переносятся на более позднее время.
Для подготовки прогноза дальнейшего развития на основании выявленных тенденций специалистами Агентства Специальных Исследований была разработана модель распределения грузопотоков в логистической цепи на 2009-2010 годы и на среднесрочную перспективу до 2015 года. Подготовлена оценка будущей востребованности складских мощностей разного типа - портовых, тыловых, распределительных. В исследовании предложены рекомендации по оптимизации стратегии поведения участников рынка.
Для заказа исследования свяжитесь с Aгентством Специальных Исследований: info@infoall.ru или Svetlana@infoall.ru. Или по тел. (812) 333-17-01, тел./факс (812) 333-17-02.
Сентябрь 2008 г.
Исследование рынка импорта рукавов высокого давления
Агентством завершено маркетинговое исследование по импорту гидравлических шлангов (рукавов высокого давления, РВД).
РВД используются в качестве гибких трубопроводов в гидросистемах различной техники: дорожно-строительной, горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной. А также в оборудовании нефтегазодобывающей промышленности и для транспортировки различных технических жидкостей.
Непосредственной задачей исследования явилась оценка ёмкости рынка импорта РВД и долей основных импортёров. В ходе работы установлено, что импорт РВД в Россию за последние годы характеризуется устойчивым ростом. Причём наибольшие объёмы импорта относятся к относительно дешёвым маркам, таким как SEMPERFLEX, PIX, RAPISARDA и другие.
Рост производства техники и потребность в замене изношенных РВД создают условия для дальнейшего увеличения импорта. В том числе поставок, адресованных в С.-Петербург.
Июль 2008 г.
Разработана концепция
Агентство выполнило работу по созданию концепции оптимального использования участка городской территории, расположенного вдоль трассы западного скоростного диаметра (ЗСД).
В ходе этой работы был подготовлен прогноз изменения цен да земельные участки вдоль ЗСДна период до 2016 г. При этом были определены периоды возможного понижения цен, обусловленного изменением параметров реализации отдельных этапов проекта ЗСД.
Июнь 2008 г.
Стажировка для маркетолога
Завершена стажировка в Агентстве сотрудника отдела маркетинг компании «Форест». Стажировка проводилась по двум направлениям.
Первое - использование данных о внешнеэкономических грузопотоках для нужд маркетинговой деятельности предприятия. Втрое - анализ информационного окружения компании и работа со СМИ в целях планирования и организации работы собственного предприятия.
Май 2008 г.
Состояние рынка складских услуг в Новгороде
Проведено рыночное и технико-экономическое обоснование создания нового складского комплекса в Великом Новгороде. При этом была выполнена оценка спроса на услуги по хранению в Новгороде продуктов питания, в том числе в режиме низкотемпературного хранения.
Востребованность новых складских мощностей оценивалась с помощью опроса Новгородских и петербургских компаний.
Результатом исследования стали предложения по оптимальной концепции нового складского комплекса, оценка финансовых результатов эксплуатации проектируемого объекта.
Март 2008 г.
Характеристика рынка температурного хранения
Проведено исследование рынка низкотемпературных складов С.-Петербурга и Ленинградской области.
Рассчитаны фактическая и прогнозная (до 2010 г) мощность температурного хранения в Санкт-Петербурге на основании анализа действующих и планируемых к вводу складских объектов.
Выполнена оценка спроса на основании прогноза объемов продовольственных грузов, требующих температурного режима хранения.
Исследование проводилось с использованием результатов опросов и глубинных интервью с представителями как самих складов-морозильников, так и компаний-потребителей услуг температурного хранения.
Использование результатов исследования позволяет определить параметры для наиболее востребованных температурных складских мощностей в Санкт-Петербурге и Ленобласти на ближайшие годы.
Май 2007 г.
Выигран конкурс
Агентство Специальных Исследований выиграло тендер на выполнение подрядных работ по теме «Обновление базы данных по складам Санкт-Петербурга на 2007 г.»
Конкурс на выполнение госзаказа по этой теме был объявлен Комитетом по транзитной и транспортной политике правительства С-Петербурга. Результатом выполнения работ по теме тендера станет актуализированная и скорректированная база данных складских объектов с указанием таких характеристик как месторасположения площадь объекта и его строительные и эксплуатационные характеристики.
Обновление базы данных послужит улучшению планирования транспортно-логистической деятельности. В том числе позволит оптимизировать движение грузового транспорта в городской черте Санкт-Петербурга. При этом будет решена задача избавления центра города от большегрузных автомашин.
Апрель 2007 г.
Доклад на конференции
25 апреля ИД «Коммерсантъ» провёл практическую конференцию на тему: «Состояние транспортной инфраструктуры в Северо-Западном Федеральном округе: возможности и перспективы развития». Мероприятие прошло при поддержке Комитета по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга. Агентство на конференции было представлено докладом, который прочитал генеральный директор Р.А. Тертерян.
Февраль 2007 г.
Новый информационный продукт
АСИ разработало новый информационный продукт.
В отраслевых журналах - «Логистика и управление», «Складские технологии», «Контейнерный бизнес» и других - содержится много сведений, представляющих практическую пользу для логистов и специалистов транспортных компаний. Кроме того в периодических изданиях размещают немало материалов, отражающих проблемы отрасли, тенденции развития рынка, помогающих оценить конкурентную обстановку.
Однако регулярная подписка на несколько периодических изданий или даже на их интернет-варианты - недешевое удовольствие. К тому же этим вопросом надо кому-то заниматься. Кроме того, «бумажное» издание подписывается, как правило, в единственном экземпляре. А значит, что даже внутри одной организации будет иметь ограниченное хождение.
Поэтому Агентство специальных исследований разработало новый информационный продукт - оформленные в виде документов Word тексты основных статей целого ряда транспортно-логистических и близких к ним по тематике деловых журналов. Архив этих материалов регулярно пополняется.
Благодаря такому подходу читатель будет избавлен от журнальной рекламы, ненужных иллюстраций и второстепенной информации. Ему будет предоставлена только отсеянная, содержательная часть общего журнального продукта.
